De financiële wereld is volop in ontwikkeling en daarbij kunnen veel standaard processen worden vervangen. Met Diamond Forms, Flows & Docs automatiseert u deze tijdrovende standaardprocessen en zorgt u ervoor dat er méér tijd overblijft voor uw primaire taken.
Diamond biedt oplossingen voor verschillende uitdagingen binnen uw financiële organisatie en heeft toegevoegde waarde voor élke afdeling en gebruiker. Met Diamond Forms, Flows & Docs verhoogt u namelijk uw productiviteit, worden kosten teruggebracht en worden processen nauwkeuriger. Zo kunnen fouten en onnodige werkzaamheden worden voorkomen en risico’s verkleind.
Wilt u meer weten? Download direct onze nieuwe whitepaper
Hypotheek adviesformulier
Goede financiële adviezen zijn gebaseerd op relevante gegevens en kunnen daarmee worden onderbouwd. Met de formulieren van Diamond kunnen uw systemen direct connecties maken met databases waardoor gegevens kunnen worden opgeslagen en berekeningen direct kunnen worden uitgevoerd. Zo hoeft u minder informatie zelf te verwerken en kunt u vertrouwen op de conclusies die automatisch worden gegenereerd.
Inventarisatieformulier
Met Diamond Forms, Flows & Docs kunt u druk van de backoffice medewerkers halen door formulieren slim in te richten. De software van Diamond verlegt de taak van het verwerke;n van informatie naar het controleren van informatie. De volgende unieke functies van Diamond zorgen ervoor dat u een efficiënte bedrijfsvoering neerzet:
NIVRE is gestart met alleen het afnemen van toetsen via Diamond formulieren. Enthousiast geworden over de uitgebreide mogelijkheden en gemak zelf formulieren te maken, zijn daarna in een rap tempo de verschillende aanvraagformulieren voor een NIVRE-registratie, PE-punten en klachten toe gaan voegen.
Voor Allianz is het voldoen aan de interne veiligheidseisen van cruciaal belang. Het veilig opslaan en uitwisselen van gegevens gaf de doorslag om voor Diamond Forms, Flows & Docs te kiezen.
Markel Insurance gebruikt de formulieren met automatische acties van Diamond Forms, Flows & Docs om processen efficiënter te laten verlopen. Het aanvragen, opstellen en aanpassen van offertes verloopt soepel en zonder arbeidsintensieve handmatige behandeling. Dat bespaart tijd en geld.
Polaris Assuradeuren gebruikt Diamond formulieren om het naverrekeningsproces met haar relaties zo optimaal mogelijk in te richten. De uitgebreide mogelijkheden voor persoonlijke uitnodigingen, vooraf ingevulde formulieren en automatische herinneringen maakte de keuze voor Diamond Forms, Flows & Docs makkelijk.
Offerteformulier
Door discrepantie in financiële situaties en wensen is het voor financiële ondernemingen handig om een interactief formulier met Diamond op te stellen. Met de data-connector van Diamond kunnen de ingevoerde gegevens automatisch worden geanalyseerd en aan de hand daarvan kan een gepersonaliseerde offerte binnen enkele seconden worden uitgestuurd.
Belastingformulier
Het versturen van bestanden met privacygevoelige financiële informatie in een e-mail of via commerciële upload en downloaddiensten word tegenwoord niet geacht als voldoende beveiligd. Met de volgende veiligheid en compliance maatregelen van Diamond kunt u echter wel met vertrouwen informatie en bestanden opsturen:
Werkgeversverklaring
Een werkgeversverklaring is handig als een geldverstrekker een beeld van de financiële situatie van een klant wil bemachtigen. Helaas hebben werkgevers vaak geen haast hebben bij het invullen van een werkgeversverklaring, waardoor uw efficiëntie word beperkt. Maar met Diamond kunt u de formulieren zo inrichten dat relaties tijdig worden herinnerd en dat ze het formulier gestroomlijnd en gemakkelijk kunnen invullen.
Naverekening
Om te zorgen dat elke onderneming het maximale uit de formulieren van Diamond kan halen, hebben we de volgende functionaliteiten speciaal ontwikkeld voor grote financiële organisaties:
Bel 085 042 00 71 of stuur een WhatsApp
