De financiële wereld is volop in ontwikkeling en daarbij kunnen veel standaard processen worden vervangen. Met Diamond Forms, Flows & Docs automatiseert u deze tijdrovende standaardprocessen en zorgt u ervoor dat er méér tijd overblijft voor uw primaire taken. Ervaar het zelf met een gratis online demo.
Optimaliseer uw financiële organisatie. Verhoog productiviteit, verlaag kosten en verbeter processen. Ontdek nu de voordelen voor elke afdeling en gebruiker!
UBO onderzoek
Diamond geeft u volledige controle over uw formulieren, met de vrijheid om alles zelf te onderhouden. Om te zorgen dat elke onderneming het maximale uit de formulieren van Diamond kan halen, hebben we de volgende functionaliteiten speciaal ontwikkeld voor grote financiële organisaties:
Goede financiële adviezen zijn gebaseerd op relevante gegevens en kunnen daarmee worden onderbouwd. Met Diamond kunnen formulieren direct connecties maken met uw systemen en databases waardoor gegevens kunnen worden opgeslagen en berekeningen direct kunnen worden uitgevoerd.
Zo hoeft u minder informatie zelf te verwerken en kunt u vertrouwen op de conclusies die automatisch worden gegenereerd.
Gegevens aanvullen
Uitnodiging tot ondertekenen
Door de drukte op kantoor kunnen belangrijke financiële formulieren nog wel eens blijven liggen. Maar met Diamond kunt u de formulieren zo inrichten dat relaties tijdig worden herinnerd.
Daarbij kunnen de formulieren ook direct online ondertekend worden. Wilt u toch nog een controle doen op de gegevens? Met de review optie voegt u gemakkelijk zelf een stap toe om de reactie te beoordelen.
NIVRE is gestart met alleen het afnemen van toetsen via Diamond formulieren. Enthousiast geworden over de uitgebreide mogelijkheden en gemak zelf formulieren te maken, zijn daarna in een rap tempo de verschillende aanvraagformulieren voor een NIVRE-registratie, PE-punten en klachten toe gaan voegen.
Voor Allianz is het voldoen aan de interne veiligheidseisen van cruciaal belang. Het veilig opslaan en uitwisselen van gegevens gaf de doorslag om voor Diamond Forms, Flows & Docs te kiezen.
Markel Insurance gebruikt de formulieren met automatische acties van Diamond Forms, Flows & Docs om processen efficiënter te laten verlopen. Het aanvragen, opstellen en aanpassen van offertes verloopt soepel en zonder arbeidsintensieve handmatige behandeling. Dat bespaart tijd en geld.
Polaris Assuradeuren gebruikt Diamond formulieren om het naverrekeningsproces met haar relaties zo optimaal mogelijk in te richten. De uitgebreide mogelijkheden voor persoonlijke uitnodigingen, vooraf ingevulde formulieren en automatische herinneringen maakte de keuze voor Diamond Forms, Flows & Docs makkelijk.
Offerte naar PDF
Het omzetten van financiële gegevens naar documenten zoals persoonlijke offertes vereist flexibiliteit.
Met Diamond stelt u dynamische formulieren op, daarna kunnen de ingevoerde gegevens automatisch worden gecontroleerd en een gepersonaliseerde offerte kan binnen enkele seconden worden uitgestuurd. In een opgemaakte, nette PDF gegenereerd met de document generator van Diamond.
Het versturen van bestanden met privacygevoelige financiële informatie in een e-mail of via commerciële upload en downloaddiensten word tegenwoord niet geacht als voldoende beveiligd. Met de volgende veiligheid en compliance maatregelen van Diamond kunt u echter wel met vertrouwen informatie en bestanden opsturen:
Voldoe aan AVG
Verwerk gegevens
Met Diamond Forms, Flows & Docs kunt u druk van de backoffice medewerkers halen door processen slim in te richten. De software van Diamond verlegt de taak van het verwerken van informatie naar het controleren van informatie. De volgende unieke functies van Diamond zorgen ervoor dat u een efficiënte bedrijfsvoering neerzet:
Bel 085 042 00 71 of stuur een WhatsApp
