Workflow automatisering voor financiële dienstverlening
In de financiële sector moeten processen snel, foutloos en compliant verlopen. Met Diamond Forms, Flows & Docs automatiseer je formulieren, workflows en documentgeneratie, van klantacceptatie tot schadeclaims. Bespaar tijd en kosten, ervaar de oplossing nu zelf met een vrijblijvende demo.
Meer efficiëntie, lagere kosten en volledig gestroomlijnde processen voor financiële dienstverleners.
Toepassingen in de financiële sector
- Vraag online de UBO gegevens van uw relaties op. Inclusief informatie van externe bronnen en alle nodige controles.
- Maak snel gepersonaliseerde offertes en overige documenten met de document generator.
- Definieer en volg uw financiële processen met o.a. workflow, preventieve waarschuwingen en logboeken.
- Maak meertalige, AVG proof, flexibele en digitale ondertekende formulieren.
- Pas zelf snel, eenvoudig uw formulieren, calculaties en workflows aan zonder ICT afdeling.
- Versnel de doorstroom met automatische acties, e-mails en documenten.
- Koppel via de data connector formulieren aan uw vertrouwde Excel bestanden en/of interne of externe rekentools.
- Digitaliseer en automatiseer onboarding processen voor uw organisatie.
- Koppel Diamond met uw eigen systemen, zoals boekhouding of CRM software, of externe verificatiesystemen als DataChecker, Company.Info of CM.com.
De functionaliteiten van Diamond zelf ervaren?
Wij begrijpen dat de keuze voor een online formulier en workflow management tool niet van de ene op de andere dag gemaakt is.
Met onze gratis demo ervaart u de oplossing van Diamond zelf.
Liever direct contact? Bel 085 042 00 71 of mail ons.
Klantintake en screening (KYC, onboarding)
Digitaliseer en versnel klantacceptatieprocessen zonder concessies te doen aan compliance.
Met Diamond Forms, Flows & Docs:
- Verzamel je klantgegevens via slimme digitale formulieren
- Pas je automatische validaties toe op ingevoerde data
- Richt je KYC- en onboardingprocessen volledig digitaal in
- Leg je alle stappen vast in een audit trail
Dit zorgt voor:
- Snellere onboarding van klanten
- Minder handmatige controles
- Betere naleving van wet- en regelgeving
Gekoppelde workflows
Formulieren en workflow koppelingen voor berekeningen, controles en verwerking
Ga verder dan alleen formulieren; automatiseer complete processen via systeemintegraties.
Met workflows automatisering van Diamond kun je:
- Automatische berekeningen uitvoeren binnen formulieren
- Data verrijken en controleren tijdens invoer
- Workflowstappen automatisch aansturen (bijv. goedkeuringen)
- Gegevens direct wegschrijven naar andere systemen
- Integreren met CRM, backoffice en externe databronnen
Hierdoor:
- Voorkom je fouten in financiële berekeningen
- Verminder je handmatige overdracht van gegevens
- Versnel je interne processen aanzienlijk
Offerte tot ondertekend PDF
Automatische documentgeneratie vanuit formulieren
Genereer foutloze documenten direct op basis van ingevoerde data. Denk aan: offertes, polissen, contracten en bevestigingen, volledig in lijn met jouw merk.
Met Diamond Forms, Flows & docs:
- Worden documenten automatisch samengesteld
- Gebruik je altijd de juiste en actuele gegevens
- Voorkom handmatig knip- en plakwerk
- Versnel je het proces van aanvraag tot document
Altijd consistente en correcte documentatie, zonder handmatige werkzaamheden.
NIVRE
NIVRE is gestart met alleen het afnemen van toetsen via Diamond formulieren. Enthousiast geworden over de uitgebreide mogelijkheden en gemak zelf formulieren te maken, zijn daarna in een rap tempo de verschillende aanvraagformulieren voor een NIVRE-registratie, PE-punten en klachten toe gaan voegen.
Allianz
Voor Allianz is het voldoen aan de interne veiligheidseisen van cruciaal belang. Het veilig opslaan en uitwisselen van gegevens gaf de doorslag om voor Diamond Forms, Flows & Docs te kiezen.
Markel Insurance
Markel Insurance gebruikt de formulieren met automatische acties van Diamond Forms, Flows & Docs om processen efficiënter te laten verlopen. Het aanvragen, opstellen en aanpassen van offertes verloopt soepel en zonder arbeidsintensieve handmatige behandeling. Dat bespaart tijd en geld.
Polaris Assuradeuren
Polaris Assuradeuren gebruikt Diamond formulieren om het naverrekeningsproces met haar relaties zo optimaal mogelijk in te richten. De uitgebreide mogelijkheden voor persoonlijke uitnodigingen, vooraf ingevulde formulieren en automatische herinneringen maakte de keuze voor Diamond Forms, Flows & Docs makkelijk.
Compliance, AVG en controleerbaarheid
Financiële dienstverleners verwerken privacygevoelige data zoals identiteitsdocumenten, UBO- en financiële gegevens. Diamond is ontworpen om processen bij financiële dienstverleners aantoonbaar veilig en beheersbaar te maken.
- AVG compliant gegevensverwerking (dataminimalisatie, gecontroleerde verwerking, juiste context).
- Rollen & rechtenstructuur in te richten per gebruiker/afdeling (bijv. intake vs review vs final approval).
- Logging voor compliance, audit en interne controles.
- Periodieke pentests en security‑onderhoud.
- Hosting bij een datacenter in Nederland dat voldoet aan ISO 9001, 14001, 27001 en ISAE 3000 / SOC2 Type 1 certificaten.
- Data at rest & in transit encryption.
Gekwalificeerd ondertekenen en digitale goedkeuringen
Versnel processen met automatische goedkeuringsflows volgens het 4-ogen principe en en juridisch geldige ondertekeningen.
- Ondertekenen van documenten direct vanuit het proces
- Gekwalificeerde en rechtsgeldige digitale handtekeningen (eIDAS)
- Richt reviews in om ingevulde formulieren te laten beoordelen door de juiste medewerker(s).
Snellere afronding van aanvragen en contracten zorgt voor minder handmatige opvolging én lager uitval percentage.
Review en onderteken
Meer informatie of de handige gratis whitepaper downloaden?
Bel 085 042 00 71 of stuur een e-mail.